Sur plusieurs années, le réalisateur observe deux habitants de deux villages voisins de la région de Lipetsk. L'un d'eux Vania est poète, c'est une petite star locale. L'autre Kolia a longtemps traîné en état d'ivresse, mais un jour, suite à une perte cruelle, décide d'arrêter de boire. Le réalisateur porte un regard attendri, plein de compréhension sur ses héros et leur environnement.