D'après la nouvelle d'Ivan Vassilenko "Artiomka au cirque".
Dans une ville du Sud, au bord de la mer, l'orphelin de père et de mère Artiomka, 13 ans, aimait beaucoup le cirque. C'est là qu'il passait tout son temps, et que travaillaient tous ses amis : le clown Koubychka, sa fille, l'écuyère Liassia, et le lutteur noir Peps. Un jour, Artiomka a aidé des révolutionnaires en cachant dans le cirque une police typographique, mais les gendarmes trouvent le petit garçon.
Le directeur du cirque, apprenant cela, congédie les amis du petit garçon et ils quittent la ville.
