D'après le roman du même nom d'Evgeny Vorobyov.
Basé sur une histoire vraie sur l'espion soviétique Lev Manevich. Il vit en Italie et opère dans l'Allemagne nazie et en Autriche. Manevich, qui se fait passer pour un homme d'affaires, recueille des informations sur les derniers avions allemands fabriqués par Messerschmitt pour la Luftwaffe. Lors de son voyage d'espionnage à Berlin, Manevich a remarqué qu'un étranger le suivait. Maintenant sa vie est en danger, mais il doit faire quelque chose pour accomplir sa mission...