Deux amis, Yan et Jean, musiciens itinérants, se rendent dans le pays du roi Cain XVIII, un état policier où la traîtrise et la bassesse ont été érigées en valeur d'honneur. Le fait est que Yan est amoureux d'une princesse que sa mère souhaite donner en mariage au roi. Les amis décident de mettre tout en oeuvre pour empêcher ce mariage arrangé. Source : www.lenfilm.ru