Pour devenir la maîtresse du monde, la méchante sorcière a besoin d'un enfant au bon coeur. Pour cela elle tente d'attirer Yakob, fils du sabotier Khaïnts et de sa femme Ganna. Quand Yakob refuse la sorcière le transforme en le monstrueux "Karlik Nos" et le fait vieillir de 7 ans espérant bien pour pour retrouver son aspect initial Yakob finira par céder.
Pendant ces sept ans beaucoup de choses se sont passées : Khaïnts est mort de chagrin, et Ganna ne reconnaît pas son fils dont tout le monde se moque. Karlik est au désespoir. Un jour une oie lui sauve la vie. Or, cette oie est en fait la princesse Greta, fille du roi, que la sorcière a kidnappée et transformée. Greta et Karlik vont s'aimer et subir beaucoup de m"saventures avant de pouvoir mettre fin aux méfaits de la sorcière.
