À Krasnodar, sur les terres de Transcaucasie, des mères protestent du fait de l'enrôlement de leurs fils envoyés dans des zones de guerre. Les images de la manifestation sont utilisées par Sokourov à partir d'un numéro spécial du Cinéjournal de Léningrad qui contient aussi l'appel personnel du réalisateur au Président Gorbatchev et aux autorités soviétiques. Lui-même apparaît sur fond de Saint-Petersbourg enneigée, en une sorte d'autoportrait citoyen qui prononce une mise en garde sur le présent et le futur de la Russie.