Le film est composé de 4 films le premier est réalisé par Youri Norstein et Ivan Ivanov-Vano, les trois autres sont réalisés par Youri Norstein
- La Bataille de Kerjenets, 1971, 10 mn
Après un adieu déchirant à leur femme et leur cité, des soldats partent
mener une guerre meurtrière et brutale contre les Tatares. Norstein
anime des icônes sur un opéra de Rimski-Korsakov. Stupéfiant
- Le Héron et la Cigogne, 1974, 10 mn
La Cigogne et son voisin le Héron peinent à exprimer leurs sentiments.
Aveuglés par leur orgueil, ils se tournent autour sans pouvoir s’avouer
leur amour. Marivaux voisine ici avec l’âme russe. Léger et grave,
nostalgique mais drôlissime.
- Le Conte des Contes,1979, 29mn
Dans un collage de souvenirs qui s’entremêlent, Youri Norstein nous
plonge dans des images enfouies de son enfance, guidé par la douce
figure du Petit Loup gris sorti d’une comptine très populaire en Russie.
Meilleur film d’animation de tous les temps Olympiades de l’animation Los Angeles 1984
- Le Petit Hérisson dans la brume, 1976, 10 mn
Parti rejoindre son ami l’ours pour leur traditionnel thé sous les étoiles, le petit hérisson se retrouve perdu dans un épais brouillard, où les silhouettes, même anodines, deviennent inquiétantes.
Élu plus beau dessin animé de tous les temps par un jury de 140
réalisateurs et critiques en 2003.