La plupart des habitants du village de Nizhneye Gorodishche sont des pilotes. Evgeny Ivanov est le seul d'entre eux à avoir construit son propre avion. Cependant, pour cause de maladie, il ne peut plus voler. Il doit dire au revoir à l'œuvre de sa vie et abandonner son ami le plus proche : sa création, son avion.
