Dans une ville européenne, la police locale et des agents de la CIA ont arrêté deux espions russes. Polina Smirnova, une jolie femme d'environ 25 ans, est arrivée à une réunion secrète avec l'immigré russe clandestin Andrei Tomilin, mais ses actions ineptes ont conduit à l'échec. Mais elle est la fille d’un homme influent, son échec est donc mis entre parenthèses. Tomilin a été licencié. Il ne lui reste qu'un petit appartement parental, une modeste pension et des lettres de ses parents.
Il s'est avéré de manière inattendue que certaines des lettres avaient été écrites après le décès de leurs parents. La major du groupe d'escorte Katya Livanova, l'auteur de ces lettres, a raconté comment vivaient les parents et a laissé entendre qu'ils avaient des problèmes - une banque a exigé de vendre leur terrain dans un quartier prestigieux de la région. Tomilin trouve cette histoire suspecte et commence sa propre enquête.