Janvier 1945. A Yalta, les préparatifs battent leur plein pour une réunion des dirigeants de la coalition anti-hitlérienne : Staline, Roosevelt et Churchill. Les services de renseignement alliés travaillent ensemble pour assurer une sécurité totale aux hauts responsables. Ils sont inquiets pour une bonne raison : il y a bien un groupe de saboteurs caché dans la ville, qui prépare un attentat terroriste. L'officier du contre-espionnage Turok, l'enquêteur local Zhora Markarov et le major du renseignement américain John Wilby sont sur leur piste.