Une histoire touchante de la relation entre deux adolescents qui se sont rencontrés par hasard à Leningrad assiégée. Masha et Sergei combattent la faim et la mort. Elle lit encore et encore un livre sur Casse-Noisette et le Roi des souris, et les mots de cette histoire l'aident à être plus forte, et il joue de son piano préféré. Le film est rempli d'une douce tristesse. La technique unique de combiner l'animation et la mise en scène avec la participation d'acteurs donne au thème de la guerre et du blocus une touche étonnante de souvenirs authentiques.