Galia est une proxénète ivrogne et bagarreuse dans un village de la région de Omsk à la frontière avec le Kazakhstan. On lui retire les droits parentaux sur sa fille Zoïa et on prépare les papiers pour envoyer l'enfant dans un orphelinat. La mère enlève son enfant et part au Kazakhstan par les sentiers des contrebandiers avec son boy-friend autiste Stassik. C'est là que vit le père biologique de Zoïa, un berger avec de grands troupeaux de moutons. En chemin les attendent une aventure et des événements qui vont les rapprocher et leur faire mieux comprendre la nature des relations humaines.