Pour une quelconque raison, le toujours jeune et toujours impeccablement habillé Koshchey n'a pas pu trouver d'épouse depuis trois cents ans. Il a intimidé, kidnappé et transformé en grenouilles diverses princesses , mais ces actions n'ont pas aidé le prince des ténèbres. Pendant ce temps, la belle héroïne Varvara ne prête attention qu'aux plus vaillants de ses prétendants qui convoitent sa dot. Cependant, après avoir pris possession de l'aiguille de Koshchey, le tsar Peas découvre comment atteindre Varvara. Mais il n'a pas pris en compte une chose - bien que la mort de Koshchey soit enfermée dans une aiguille, l'amour peut encore prendre vie dans son cœur ...