Ivan n'est ni un tsarévitch, ni un héros, ni un bel homme, et ses frères aînés le considèrent même comme un imbécile. Mais tout change quand Ivan a un ami et un assistant fidèle - le petit cheval bossu. Il est peut-être petit, mais intelligent et courageux. Avec un tel ami, aucun ennemi n'est terrible, presque aucun. Avec un tel assistant, rien n'est impossible ou presque. Ivan et Kon'k devront tester leur amitié par la force, affronter un adversaire insidieux, surmonter des épreuves incroyables et rencontrer un tel amour pour lequel il vaut la peine de tout risquer ou presque tout.