L'artiste Igor Gusev est devenu célèbre en Europe, mais continue à vivre dans son Odessa natale, même si chaque jour il lui en coûte un peu plus. Odessa est défigurée de manière barbare par la destruction du centre historique et la construction de nouveaux bâtiments quelconques. L'artiste est à la recherche d'un modèle pour une peinture de commande, et cette recherche ravive d'anciennes blessures dans son âme, rappelant le déclin, le vieillissement et la mort.
