C'est un film duologie sur les voyages du Poète Khlebnikov et son Ka. D'après la mythologie égyptienne le KA est la force vitale qui existe indépendamment de son "maître". C'est le double immortel qui accompagne le Poète dans ses oeuvres et dans les temps. D'un côté c'est l'histoire de comment le pharaon Akhenaton transmet au héros, le Poète, son Ka. De l'autre, il y a l'histoire d'amour de Leyli et Medlum, les héros du poème du même nom de Khlebnikov. Comme les étoiles est et ouest, elles se rencontrent dans le ciel. Le film se déroule à Petrograd pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, les héros de Khlebnikov se déplacent librement dans des espaces et des moments différents. Ils se retrouvent dans l'Égypte ancienne, puis ils tombent dans les tranchées de la guerre, puis ils sont attirés dans le carré noir de Malevitch, où ont lieu d'étonnantes réincarnations karmiques. Alors, qui est le personnage principal du film - le poète de la super histoire "Ka" ou l'écrivain lui-même, qui a été comparé à un oiseau pour son habitude à se tenir sur une jambe? Khlebnikov, dormant sur un oreiller rempli de ses propres manuscrits? Probablement, même le maître des réincarnations littéraires lui-même n'aurait pas répondu à cette question.