1609. Il y a une guerre. Les troupes polono-lituaniennes ont assiégé Smolensk, mais la garnison russe, dirigée par le gouverneur Mikhail Shein, est prête à tenir jusqu'au bout les défenses. Smolensk est la principale forteresse sur le chemin des envahisseurs à Moscou, et elle ne peut pas être rendue sans combat. Même les enfants le savent.
Le petit Sashka sculpte des bombes artisanales dans la pâte et prépare la défense de la ville - appelle le tsar au bouclier de feu et à la lance flamboyante pour l'aider. Jusqu'à l'arrivée du roi magique, Sashka et son ami Fedor demandent de l'aide au gouverneur. Ils doivent détruire les plans insidieux du roi polonais Sigismond III et faire face aux mauvais esprits qui errent dans la forteresse assiégée la nuit.