Les stars de la variété russe s'envolent pour Bakou où a lieu le festival "Chaleur". Parmi elles se trouve Dacha Steklova, une débutante pleine de talent dont la gloire a commencé par une victoire dans une émission de télévision musicale populaire. Dacha ne veut pas suivre les règles et veut garder sa liberté de création. A Bakou, après s'être disputé avec son producteur (un jeune homme), la jeune fille s'enfuit. Dans une ville de rêve qui respire la musique et le soleil l'attendent de nombreuses aventures et des rencontres romantiques qui aideront Dacha à réaliser son rêve et à être vraiment heureuse.