Cette année dans le royaume du bout du monde l'hiver se montra particulièrement long et froid. Tout comme l'année précédente. Mais arriva le printemps. Pus exactement arriva presque. Avec des tempêtes de neige, des froids vifs et de la neige, comme d'habitude. Nos héros, Ivan, Vassilissa, le Loup Gris et notre petit père le Tsar auraient sombrer dans la mélancolie si avec ce presque printemps ils n'avaient appris que dans le royaume à côté allait se dérouler le merveilleux concours annuel de chanson. L'année précédente c'est le hamster Georges qui avait gagné, quelle voix le battrait cette année? Le Tsar décida que le Royaume du bout du monde serait représenté par le Chat-savant. Celui-ci oublia ses livres, se mit à hurler, plus exactement à chanter des journées entières sur les toits, comme il se doit pour un chat au mois de mars. Et bien sûr toute la bande avec à sa tête Ivan et le Loup part soutenir le chanteur au doux poil. On a besoin des siens près de soi. Le show business est un vrai nid de serpents, quelles forces obscures se trouvent derrière les perfides rivaux et leur désir de devenir une star.