Фильм снят по мотивам рассказа Фазиля Искандера «Дудка старого Хасана». Статному красивому горцу Баграту Кяпше пришлось выдержать немало ударов судьбы. После совершенного им случайного убийства ему пришлось скрыться в горах и стать абреком. Вести о делах благородного разбойника быстро разносились по всей округе. За голову абрека были обещаны немалые деньги, они соблазнили многих...