Майк Науменко – лидер ленинградской группы «Зоопарк» и одна из ключевых фигур ленинградского рок-н-ролла. Фильм соединяет сценический образ Майка с бытовыми эпизодами, разговорами и кадрами из жизни музыкантов. Документальный портрет ленинградской музыкальной среды на рубеже двух эпох.
