«Арзамас. Колыбельная» – фильм-эссе о возвращении в город детства, где личная память о катастрофе, исторические следы и арзамасская ночь Льва Толстого складываются в тревожный образ места.
Современный Арзамас, архивные свидетельства, постановочные образы и авторские воспоминания существуют в фильме как разные временные слои. Ночь, пережитая Толстым в Арзамасе, открывает пространство сна, где прошлое встречается с будущим, которое для автора уже стало памятью.
Постепенно из этих слоев проявляется Арзамас – прекрасный город в шрамах.