В затерянной в глуши деревне мусорщик Гио пытается любым способом спасти больную мать. Местная знахарка отправляет мужчину на поиски целительного родника в ночь, когда, согласно поверьям, из потустороннего мира выходят языческие духи.
"Я задумывал фильм как вольную интерпретацию грузинской народной сказки, но постепенно мифическое предание преобразилось в рассказ про сына и мать. В нем я попытался передать личные переживания от осознания неизбежности скорой утраты близкого человека."
Антон Веретенников