À l'automne 1942, dans la zone de combats, a lieu un important sabotage sur la voie ferrée, qui cause un préjudice aux convois militaires soviétiques transportant sur le front le matériel et les soldats. La réaction immédiate du NKVD et du contre-espionnage militaire a porté ses fruits : elle découvre que, sur la zone du front, à travers un terrain boisé marécageux, a été lancé un groupe d'adolescents – saboteurs depuis un camp de sabotage allemand, formation fasciste en territoire occupé. Ce camp était formé à partir d' un ancien orphelinat pour les enfants « d'ennemis du peuple », qui n'avait pu être évacué à temps. Les fascistes escomptaient que ces malheureux orphelins, encore marqués par leur destin, seraient commodes à transformer en instruments dociles pour réaliser différents actes de sabotage. Mais ce calcul s'avère ne pas être vraiment justifié...
Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район через лесную болотистую местность переброшена группа подростков-диверсантов из германского диверсионного лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории. Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей "врагов народа", не успевшего эвакуироваться. Фашисты посчитали, что обездоленных, лишенных родителей детей, да еще с таким клеймом, легко можно превратить в слепое орудие для свершения различных диверсий. Но расчет их оказался верным лишь отчасти...