L'action se passe à Odessa en 1958. L'héroïne principale, Mama Liouba, est propriétaire d'un petit bordel. Sous es ordres deux jeunes filles, Zinka-Hitler et Zigota. Règne une parfaite entente mais Liouba veut changer sa vie... Le fils du procureur Arkach est amoureux de Liouba, mais celle-ci aime Adam innocent et poète...