Dans la Russie ancienne, les armées de Tcherny Koudesnik dirigées par Vepr, chef impitoyable, attaquent et anéantissent la ville de Strijen. Le prince Izaslava est fait prisonnier et son fil Vlastimir est mortellement blessé. Mais le sorcier Blanc, dont la fille Nastia est amoureuse de Vlastimir, guérit le jeune homme qui après sa guérison part avec ses amis libérer son père, affrontant toutes sortes d'obstacles.