Fin du 17eme siècle dans le Daghestan. Le jeune Khotchbar accompagne Saadat la fille du chef du khanat de Khounzakh qui doit épouser pour des raisons politiques le fils d'un riche propriétaire de terres des bords de la mer Caspienne. Pendant le long voyage, nait entre les deux jeunes gens un sentiment fort d'amour véritable qui ne peut que les conduire à la tragédie finale.