La Seconde Guerre mondiale. Le grand scientifique allemand Nik Raous a fait des calculs pour créer une nouvelle arme de destruction massive... Les services des contre-espionnages de l'Angleterre, des États-Unis et de l'Union Soviétique unissent leurs efforts pour éviter que le scientifique tombe dans les mains des fascistes.Malgré cela les allemands réussissent à kidnapper Raous et le transférer en Allemagne.
L'agent américain Frank Kossom, s’engageant dans un jeu mortellement dangereux, aide des agents doubles soviétiques à retrouver la trace des allemands kidnappeurs. Mais lorsqu’ils ont réussi à arracher le scientifique des pattes des fascistes, apparaît une opposition mortelle entre les alliés pour savoir qui obtiendra les formules secrètes : la Russie ou l'Amérique ?