Procha, fils unique du Tsar Ermolaj, a été exilé du royaume parce qu'il n'a pas raconté à son père un rêve étonnant. Dans la forêt, il fait la rencontre de Lutonya, un joyeux escroc, avec qui il accomplit une série d'exploits et enlève la princesse du château du méchant Dardidas.
Récompense d'honneur du Soviet central de l'organisation des pionniers de Lénine (1975).
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