Adaptation libre pour l'écran des mémoires du réalisateur. Sur la forme, il s'agit du "flot de la conscience" qui emporte Sergueï Eisenstein après sa rencontre avec les expérimentations de James Joyce. Le fil conducteur du film commence en 1929 lorsque le réalisateur fait un long voyage à l'étranger, pendant lequel il se souvient de sa vie passée et réfléchit à sa création. Le film est construit sur une alternance libre entre la réalité, les rêves, les fantaisies. Il se base sur des fragments de films de Sergueï Eisenstein et des réalisateurs de son époque, ainsi que sur des films documentaires qui ont marqué le réalisateur et son époque. Le grand nombre de personnalités et d'événements qui se reflètent dans le film montre le rôle important qu'a joué Sergueï Eisenstein dans la culture du 20ème siècle.
