Encore récemment Palekh était connu au niveau mondial. Aujourd'hui il est rare qu'un habitant de Russie se souvienne ne serait ce que de la région où se situe Palekh. Comment cela se fait-il ? Est-il possible qu'une ville qui possède le plus grand nombre d'artistes au mètre carré soit tombée dans l'oubli ? Mais d'abord est ce vraiment une ville ? Les héros du film sont deux habitants de Palekh qui parlent de leur conception de la province profonde russe et de l'ambiance créatrice qui règne toujours à Palekh.