Une cité médiévale libre avec un château majestueux, une place de marché pittoresque et des maisons confortables ont été conquises par les troupes du méchant chevalier de Malicorne. Le vil tyran envoie des espions partout, recrute des informateurs et va épouser la première beauté - Veronica avec l'apparence sophistiquée de Marianna Vertinskaya. Mais le bossu épris de liberté Karakol auquel on a prédit qu'il serait débarrassé de la bosse et épouserait Veronica, rassemble les habitants humiliés pour lutter contre les conquérants...