Deux amis, Tarapounka et Chtepsel, viennent à Moscou pour le concours National des jeunes artistes de variétés. Surmontant divers obstacles (principalement de la part de certains artistes reconnus qui ne souhaitent pas laisser la place aux jeunes) les animateurs débutants obtiennent le droit de mener le grand concert... Des artistes populaires des variétés et cinéma soviétiques participent à ce film-concert.