Dans un certain royaume, un certain état, vivait le tsar Eremeï avec ses trois fils. Il occupait tous ses jours avec une affaire d'état de la plus haute importance, à savoir qu'il dictait ses mémoires sur les exploits qu'il n'avait pas accomplis. Et voilà qu'une fois, en plein milieu de la journée, on découvrit à la lisière du royaume un être fantastique du genre dragon,et pour dire plus simplement un Tchoudo-Ioudo. Et le tsar a envoyé ses fils vaincre ce monstre et augmenter la gloire de la lignée du tsar. Mais, tandis que les fils aînés dormaient, et qu'Ivan se battait avec le monstre, il s'avéra que la tsarine Varvara du Royaume Voisin avait disparu. Et alors Ivan est parti à sa recherche. Et il a pris avec lui le Tchoudo Ioudo. Comme ça, à tout hasard. Et si on en avait besoin chemin faisant. Mais la seule chose qu'Ivan ne savait pas est que ce dragon n'était pas du tout celui que l'on pensait.