молодой моряк сходит с поезда и идет в сторону леса с пилой в руках. Он видит странных людей в белых комбинезонах, ведущих себя эксцентрично и нелепо. Молодой человек смиряется с всеобщим безумием, и санитары-оборотни разрывают его на части. Финальный образ, возникающий перед его глазами, — белый корабль на горизонте — советский символ радости и счастья.