По мотивам одноименной сказки Петра Павловича Ершова и русских народных сказок. Крестьянский сын Иван мечтает жениться на легендарной красавице Заре-Зарянице, но ее уже приметил злой царь Афрон. Однажды Иван находит волшебное перо жар-птицы, с помощью которого получает двух коней с золотыми гривами и волшебного Конька-Горбунка. Царь Афрон покупает у Ивана коней, а его самого определяет в главные конюхи на своем дворе, приказав при этом отыскать в три дня и три ночи Зарю-Заряницу. Иван отправляется на поиски красавицы в компании верного Конька-Горбунка…
