Фильм рассказывает трогательную историю спасения старого клоуна, возрожденного к жизни добротой и верой молодой девушки.
История основана на реальном событии, случившемся с выдающимся советским актером Георгием Милляром, бессмертной Бабой Ягой, знакомой всем советским детям. Однажды его пригласили на детский праздник, об отмене которого забыли предупредить.
