Даша выбивает из Полины информацию о Параджанове. Полина рассказывает о съёмках «Цвета граната», в то время как Даша видит кошку из его коллажа. Они узнают, что Параджанов был фанатом Тарковского, умел танцевать и петь, и жена ушла от него, не выдержав сумасшедшего гения. В конце они признаются в любви Параджанову.