Фильм исследует две основные темы творчества Сергея Параджанова, особенно волновавшие великого мастера: "Эрос и Танатос"…(Любовь и Смерть). Размышления об этих вечных и неразгаданных таинствах человеческой природы передаются в его фильмах и рисунках с помощью уникального, не имеющего аналогов параджановского языка.