Героиня фильма, Люся Прохоренко, закончила новосибирский театральный институт и переехала в Пермь, по приглашению местного «Театр-Театр».
Ей 22 года, она полна амбиций, надеется профессионально реализоваться в пермском «Театр-Театр» и стать счастливой в чужом городе.
Однако, по прошествии года жизни в Перми, Люся разочарована: интересных ролей в театре нет, питательной городской культурной среды – тоже. Вдобавок, с ней начинает происходить нечто странное. Вот уже несколько месяцев Люся сочиняет Сказки.
