Трогательная история взаимоотношений двух подростков, случайно встретившихся в блокадном Ленинграде. Маша и Сергей борются с голодом и смертью. Она читает снова и снова книжку о Щелкунчике и мышином короле, и слова этой истории помогают ей быть сильнее, а он играет на любимом пианино. Фильм наполнен мягкой грустью. Уникальная техника совмещения анимации и постановочных съемок с участием актеров придает теме войны и блокады удивительные нотки подлинности воспоминаний.
