Герой фильма, Андрей Гагарин, живет в Нижнем Тагиле, недалеко от условной границы между Европой и Азией. Однажды, он решает вернуться в свою родную деревню, Большая Коча, расположенную в тогдашнем Коми-Пермяцком автономном округе. В прошлом там проходил старинный обряд быкобой, соединяющий в себе элементы христианской религии и язычества.
