Довлатов приехал из Питера к поэту Алейникову, чтобы выдохнуть и прийти в себя после черной полосы жесткой цензуры. Они на улице встречают художника Зверева, затем в квартиру Алейникова приходит писатель Ерофеев. Магические стечения обстоятельств сводят самых разных андерграундных деятелей, чтобы они вместе смогли показать Довлатову пир московской интеллигентной богемы.
