Запись спектакля по мотивам нескольких коротких рассказов Даниила Хармса, сновидческое путешествие в пространство гротеска, абсурда и клоунской буффонады: здесь за масками персонажей скрывается смешное, но пугающее «нечто», — очень похожее на сущность самого Обэриута.