Шестнадцатилетняя Надя сбегает в лес после ссоры с глухой мамой. В порыве ярости она крушит деревья, пробуждая духа леса – Яблоню. Та забирает Надю в Изнанку – мир, где люди, не справившиеся со своей болью, превращаются в бездушные коряги. Яблоня отнимает у девушки сердце. Чтобы вернуть его и не окаменеть навсегда, Наде придётся пройти через отчаяние, встретиться с плачущей корягой и сделать выбор: продолжить бороться или принять свою участь. Фильм – метафорическая притча о том, как ненависть разрушает душу, а прощение и принятие возвращают к жизни.
