Мультфильм состоит из двух экранизаций старых архангельских сказок. Первая – про старую бабу Перепелиху, которая собирала ягоды, да не заметила рядом с собой медведя. Вторая – про апельсин, который случайно упал в воду, и выросло из него самое высокое дерево в округе.
