Поезд сошел с рельс. Над местом преступления на шарике пролетает говорящая кукушка по фамилии Кукуев. Он выступает подозреваемым и вынужден дать показания следователю. Жизнь Кукуева - сплошные «мультяшные» курьёзы, от которых он страдает. Оправдания героя звучат фантастически и жалобно, но не помогают делу. Суровый следователь не верит рассказам до тех пор, пока сам не убеждается в силе «кукушкиных» аномалий.