На берегу Белого моря, юные хулиганы вытягивают чужие сети в поисках добычи. Молодой городской парень, Тимофей, впервые испытав удачу, вылавливает катрана — небольшую акулу. Деревенские друзья радуются неожиданному улову и бегут за корытом. Юноша не может выдержать вида умирающей рыбы и разрезает ножом сети, случайно раня жабры катрана. Вернувшиеся ребята злятся на Тимофея и хотят с ним поквитаться. Он в страхе убегает от них по льду. Внезапно льдина отрывается от берега и уносит его в сторону моря. Ночь он проводит на льдине, балансируя между страхом и сном. Подо льдом раскрывается иной мир — светящиеся водоросли, тюлени, и катран, превращающаяся в девушку-поморку с зажившим шрамом.
