Художник, театральный художник и выдающийся педагог Константин Алекеевич Коровин также обладал необычайным литературным талантом. В 1922 году он уехал в Париж. Исследователи и его внук, Алексей Ги Коровин, обсуждают главного героя фильма. Зачитываются отрывки из произведений писателя.
