Фильм представляет собой компиляцию пяти российских анимационных фильмов Эдуарда Назарова (Эдуард НАЗАРОВ), 1941-2016 гг.
Пять басен, в которых герои жонглируют неожиданностями, солидарностью, дружбой и любовью.
- Маленький бегемот, 1975: Одинокий бегемот завидует муравьям, пчелам и кроликам, живущим в сообществе. Пока он не встретит другого бегемота!
- Мартинко, 1987: Молодой дезертир находит волшебную колоду карт и становится настолько богатым, что добирается до королевского дворца. Принцесса влюбляется в него, но приходит в ярость, узнав, что он её не любит. Она решает избавиться от него...
- Принцесса и огр, 1977: Прекрасная погода, невыносимая принцесса. Чудесная поляна и ужасная хижина. В этой хижине огр приглашает её на обед, но, столкнувшись с её красотой, чувствует себя неловко. Или, может быть, наоборот?
- Жил-был пёс, 1982: Жил-был когда-то пёс, да, но старый, усталый пёс, совершенно бесполезный для отпугивания воров. Изгнанный хозяевами, бедное животное находит убежище в лесу, где встречает мудрого и опытного волка, который поможет ему вернуть сердца хозяев.
- Путешествие муравья, 1983: Чтобы избавиться от неё, гусеница грызёт лист, на котором сидит муравей. Унесённый ветром, муравей оказывается потерянным на другом конце сада. Раненый, он вынужден полагаться на помощь других насекомых, чтобы вернуться домой до захода солнца...
